Das Verbrechen in Japan ist eine Institution: diePolizei kann lediglich versuchen, ein Gleichgewichtder Kräfte zwischen den Yakuza-Klans herzustellen. Als der Yamashiro-Klan beginnt, ins Spielgeschäftder Nishida einzugreifen, droht ein blutiger Bandenkrieg und ein Mann gerät zwischen alleFronten: der brutale Cop Kuroiwa (Tetsuya WATARI) verachtet die heuchlerische Haltung der Polizeioberen, die den Yamashiro-Klan unterstützen. Gleichzeitig verstrickt sich sein Schicksal immerenger mit den Nishida. Kuroiwa gewinnt die Freundschaft des Nishidaführers Goro (TatsuoUMEMIYA) und erliegt dem Charme von Keiko, der bezaubernd traurigen Frau des Klanoberhaupts(Meiko KAJI). Kuroiwa erfährt nun, welch tödliche Konsequenten Ehre und Gewissen in der Unterwelt von Osaka haben.